姓名：邹存丽 所属单位：兴业银行股份有限公司佛山分行 个人简介：从事金融行业12年，现任北滘支行营业厅主任，持有AFP专业证书，并获得行内外一系列财富资格证书，具有出色的专业能力及积极热情的服务精神，擅长综合运用多种工具，为客户提供全方位的金融服务。

姓名：梁惠坚 所属单位：中国人寿保险股份有限公司佛山分公司个人简介：从事财富管理25年，现任高级组经理，持有AFP、CFP等专业资格证书，擅长运用各位金融工具为客户规划家庭资产配置方案，以专业的知识及热情的服务赢得客户的信任。

姓名：卢智萍 所属单位：中国平安人寿保险股份有限公司佛山中心支公司 个人简介：从业7年，一直以客户为核心、帮助客户转移风险，并协助客户做好资产管理，以专业服务解决客户需求。持有RFP美国注册财务规划师证，多年MDRT百万圆桌会员，全国高峰会前十。

姓名：黄敏华 所属单位：中国银行股份有限公司佛山分行 个人简介：从事财富管理五年，持有银行、证券、保险等资格证书，始终秉承“以心印心 创造价值”的理念，为客户提供专业、贴心的金融服务，曾获“中国银行广东省分行最美青年员工”等称号。

姓名：邓丽婷 所属单位：中国工商银行股份有限公司佛山分行个人简介：从事财富管理7年，现任工商银行大沥支行营业部理财经理，持有基金、保险等专业资格证书，擅长运用各种金融工具为客户提供家庭资产配置规划，以扎实的专业服务技能为客户提供优质、全方位的财富管理方案。

姓名：刘旖旎 所属单位：友邦人寿保险有限公司广东分公司佛山中心支公司 个人简介：从事财富管理近十九年，现任业务总监，RFP美国注册财务策划师，复旦大学理财规划师，友邦中国“无限潜力高净值销售和团队”认证导师，以专业精神定制方案帮客户实现风险管理、财富延续、精准传承、实现家庭幸福。

姓名：吴炳乾 所属单位：中国农业银行股份有限公司南海分行 个人简介：从事财富管理工作5年，现任中国农业银行南海分行高级财富顾问，持AFP理财师专业证书，擅长一站式家族综合金融服务，已服务私行级别客户280户，曾获广东省农行第三届资产配置大赛优秀奖、“壹私行优秀财富顾问”等称号。

姓名：郑卓芬 所属单位：中国农业银行股份有限公司佛山分行 个人简介：从事财富管理18年，农行佛山三水金城支行行长，荣获“广东省分行十大优秀财富顾问”和“佛山分行十大优秀支行行长”称号。

姓名：徐桂卿 所属单位：中国建设银行股份有限公司佛山市分行个人简介：从事财富管理10年，持理财师资格证，和保险、基金从业证书，擅长运用各种金融工具为客户规划家庭资产配置方案，2021年以来先后荣获建行总行先锋个人奖、佛山市分行最佳服务明星。